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「営業実績・予実報告の『毎月の手作業』を見直す」営業企画・経営管理のための集計・レポート改善

資料概要

営業実績や予実報告のたびに発生する、ファイルの取りまとめ、予算と実績の突き合わせ、管理表・会議資料の更新。こうした毎月の手作業を減らし、差異の確認や次の対応に時間を使える状態へ変えていく方法を紹介する資料です。
既存のExcelやPower BIを活かしながら、データの整理、集計処理、レポートの構築・改修、運用手順の整備まで、どのように改善を進めるのかを具体例とともに解説します。
「どこから見直せばよいか」「既存の仕組みをどう改善できるか」を知りたい方に、改善の進め方と支援内容を具体的にイメージいただけます。

こんな方におすすめ

・毎月のデータ取りまとめや予実集計、資料更新に時間がかかっている
・集計や更新方法が特定の担当者に依存し、引継ぎや変更が難しい
・既存のExcelやPower BIを活かし、手作業や手戻りを減らしたい